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ノート：
1. Z.Z.ヒル - ホームブルース5:10
2.リトルミルトン - ブルースは大丈夫4:12です
3.デニス・ラサール - あなたの夫は私たちでチートインしています4:33
4.マッキンリー・ミッチェル - 虹の終わり3:33
5.ドロシームーア - ミスティブルー3:38
6.ジョニー・テイラー - 女性、私の全世界はあなた3:21です
7.デニス・ラサール - ダウンホームブルース（X定格）6:14
8.ボビーブランド - ブルースから2段階3:18
9. Z.Z.ヒル - 私はブルースマン3:31です
10.ラティモア（2） - 悪いリスク4:46