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ノート：
1962年8月23日から1964年3月、ニューヨーク市で3月の間に記録されたすべてのトラック。 合計プレイ時間：42:27分
1.ナイトトレイン2:32
2. 1つのミントジュレップ2:39
3.ソウルツイスト2:40
4.ソウルセレナーデ2:57
5. Honky Tonk 2:51
6.スロードラッグ2:34
7.隠れて2:27
8. Strollin 'Home 2:41
9.シスター・サディ2:56
10.ターニャ2:16
11.夏の夢2:36
12. 3:22に吊るします
13.ビル・ベイリー、あなたは家に帰ってください2:01
14.その他の魂2:42
15.振る2:36
16.変更が来る2:37