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1.ロニー・ホーキンス、ホークス(2) - 誰が好きですか2:40
2.レボンとホークス - 彼はあなたを愛していない2:37
3.ボブ・ディラン、レヴォン、ホークス - 窓からクロールしてくれませんか3:32
4.バンド - カレドニアミッション(歌のスケッチ)2:28
5.バンド-Brazos3:57の杖はもうない
6.バンド - 駅で(朝食のためのブルース)3:31
7.バンド - ウェイト4:36
8.バンド - オレンジジュースブルース(朝食のためのブルース)3:18
9.バンド - キングハーベスト(確かに来た)3:37
10.バンド-All La Glory(初期バージョン)3:24
11.バンド - それをしないでください3:46
12.バンド - ライフはカーニバル3:57です
13.バンド、Rock of Ages Horn Section -Loving You(これまで以上に甘い)(ライブ)3:35
14.バンド-MoveMe(Song Sketch)2:56
15.バンド - あなたの愛を私と共有する2:54
16.ボブ・ディラン、バンド - 永遠に若い4:56
17.バンド-Twilight(Song Sketch)3:23
18.バンド - ホームクッキン3:44