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A1。アースキンテートのベンドームオーケストラ - 静的ストラット2:49
A2。キャロル・ディッカーソンと彼のオーケストラ - シンフォニックラップ3:13
A3。チャーリー・ジョンソンと彼のパラダイスバンド - ボートの少年3:36
A4。チョコレートダンディー - それが今日の私が感じている方法2:59
A5。 Jabbo Smithと彼のリズムエース - 甘くて低い青3:18
A6。ジャボ・スミスと彼のリズムエース - 時が良くなるまで2:58
A7。ルイジアナシュガーベイブ - ウィローツリー3:23
A8。レオ・レイズマンと彼のオーケストラ - これは愛と呼ばれるものですか？ 3:19
B1。ジェシー・ストーンと彼の青いセレナーデーズ - 飢starブルース3:10
B2。ウォルターペイジのブルーデビルズ - ブルーデビルブルース3:01
B3。ウォルターペイジのブルーデビルズ - スカブリンがあります2:45
B4。トロイフロイドと彼のプラザホテルオーケストラ - ドリームランドブルースI 2:28
B5。トロイフロイドと彼のプラザホテルオーケストラ - ドリームランドブルースII 2:51
B6。ジョージ・E・リーと彼のオーケストラ - ラフ擦り傷2:44
B7。アルフォンソ・トレントと彼のオーケストラ - 黒と青のラプソディ2:51
B8。アルフォンソ・トレントと彼のオーケストラ - あなたが行った後3:26
B9。アルフォンソ・トレントと彼のオーケストラ - 私は新しい赤ちゃんを見つけました3:34
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